招商蛇口、中南建设同时发债 利率一个在地上一个在天上

来源:西米衣谷

招商蛇口VS中南建设:利率天壤之别

6月3日晚间,招商蛇口发布公告,披露2021年第二期公司债券票面利率情况。本次债券发行规模不超过21.6亿元,分为两个品种。其中品种一为5年期固定利率债券,票面利率为3.66%;品种二为3年期固定利率债券,票面利率为3.37%。

6月4日,据久期财经披露,中南建设发行1.5亿美元高级无抵押票据,期限仅364天,息票率12.00%。

对比可以看到,招商蛇口长达5年期的公司债券利率才3.66%,而中南建设还不到1年期的高级无抵押票据息票率竟高达12.00%,资金成本差距之大令人瞠目。

招商蛇口:第一梯队里的中间者

此前4月14日,招商蛇口公告称,成功发行两个品种的公司债券。其中品种一为5年期,发行规模为3亿元,最终票面利率为3.80%;品种二为3年期,发行规模为7亿元,最终票面利率为3.56%。

4月7日,第一梯队中华侨城曾公告发行一个5年期的债券,最终票面利率为3.55%,融资成本比招商蛇口更胜一筹。

4月23日,保利地产公告成功发行25亿元中期票据,期限为3年,发行利率为3.55%。

4月30日,万科公告成功发行20亿元中期票据,期限为3年,发行利率为3.52%。5月20日,万科成功发行5年期公司债券,实际发行规模10亿元,票面利率为3.40%。

5月13日,金融街成功发行总额11.3亿元的公司债券,期限为5年,票面利率为3.48%。

万科和金融街的融资成本都比招商蛇口要低。其中万科堪称第一梯队里的佼佼者。

5月27日,金地集团成功发行20亿元中期票据,期限为3年,发行利率为3.72%。在第一梯队里,金地集团的融资成本比其它巨头都要高一些。

中南建设:第三梯队里的垫底者

在发行美元债的房企中,也有利率极低的优质公司。比如5月12日,碧桂园公告发行4年6个月期美元优先票据,发行规模5亿美元,利率3.125%。

在利率较高的公司中,5月27日,久期财经披露阳光城拟发行3年3个月期高级美元票据,发行规模上限2.9亿美元,最终指导价8.05%。这个利率已经比较吓人,但也远低于中南建设。

附:2021年以来部分房企发债利率

责任编辑:张恒星 SF142

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